Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни знакомые — не предчувствует грядущей трагедии.
Солнце только начинает подниматься над вершинами Кавказа, озаряя мягким светом окрестные долины. В воздухе витает лёгкая прохлада, смешанная с ароматом горных трав. Ничто в этом умиротворённом пейзаже не предвещает скорого кровопролития, которое навсегда изменит судьбы всех участников этих событий.